NOS SOLUTIONS

Nos solutions sur mesure

Nous vous accompagnons dans un processus en deux étapes indépendantes qui comprennent une phase de conseil aboutissant à des recommandations, et une phase de mise en oeuvre des solutions que vous aurez retenues. 

Vous gardez la liberté de mettre en oeuvre la stratégie que nous avons élaborée pur vous avec le ou les professionnels de votre choix. 

  • La phase de conseil

Avant d'élaborer toute stratégie patrimoniale, nous analysons votre situation dans son ensemble au niveau civil, budgétaire et fiscal afin de vous proposer une solution cohérente et pertinente. Nous fonctionnons selon les règles de l'approche globale qui introduit la notion de conseil stratégique sur le long terme, opposé à mise en oeuvre de tactiques ciblées, à court terme. 

  • La mise en oeuvre de nos préconisations

Notre relation de confiance s'inscrit sur le long terme et est fondée sur l'application d'une méthodologie spécifique aux situations de vulnérabilité.

Chaque situation étant unique, nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits du marché en toute objectivité. A la différence des établissements commerciaux, notre cabinet de conseil associatif n'est soumis à aucun objectif de vente et vous oriente dans le strict respect des intérêts de la personne vulnérable et de sa famille.

Contactez nous pour une étude personnalisée.