NOS MISSIONS DE CONSEIL

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Nos missions de conseil

  • Votre situation est unique

L'article 496 du Code civil dispose que le tuteur est tenu d'apporter dans sa gestion des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. 

LA CURATÉLAIRE a développé une méthodologie spécifique de conseil en organisation et en stratégie patrimoniale pour les personnes vulnérables afin d'apporter des solutions sur-mesure et un niveau de sécurité renforcé, dans un souci d'une éthique irréprochable. 

  • Notre méthode 

- analyser la situation globale de la personne protégée, 

- définir des objectifs patrimoniaux réalistes, 

- élaborer une stratégie d'ensemble,

- vous présentez les solutions adaptées

Vous êtes alors libres de mettre en oeuvre la stratégie retenue avec LA CURATÉLAIRE ou tout autre professionnel de votre choix. 

L'indépendance de notre société vis à vis des opérateurs institutionnels nous permet d'agir en toute liberté et en toute objectivité. La mise en oeuvre de nos solutions, fait l'objet d'une lettre de mission séparée qui en fixe les modalités. 

  • Mise en oeuvre des solutions 

- rédaction de requêtes au tribunal d'instance ; 

- courtage de contrats de capitalisation ;

- courtage de contrats d'assurance -vie ; 

- rédaction d'actes (à titre accessoire) ; 

- aide aux déclarations fiscales. 

Contactez LA CURATÉLAIRE pour une étude personnalisée.